最近这个画面挺好看的，外国大机构像闻到什么香味似的，开始往中国市场猛投钱。高盛报告指出，近一个月内中国境内股票基金净买入约65.5亿美元，领跑新兴市场。国外上市的中国股票ETF在下半年迎来爆发式增长，机构普遍把这事儿归结为三条宏观回暖、科技竞争力上升、以及市场对美联储货币回撤的预期。钱都在动，别卖关子了，真心的。就是眼下风往这边吹。
为什么会这样？先看基本面，中国今年一连串数据暗暗发力，工业产出、出口结构、以及服务业恢复都有亮点。再看产业，新能源、半导体、光伏、锂电池这些名词不只是口号，供应链上已经看到“弯道超车”的影子。市场评论里有人说“这是一个不能错过的窗口期。”我跟你说，这话不无道理。市场普遍预期美联储将进入降息周期，全球资产配置逻辑因此重新洗牌，机构资产配置里中国权重在抬头。
资金来了会带动行情，也会带来波动。外资流入推动盘面向上，板块轮动频繁，科技股与周期股交替拉扯。投资者和券商都在密切关注资金流向和估值变化，有国内私募经理表示“短期内波动是常态，但长期看基本面支撑更重要。”就是别把短期涨跌当成答案。我才不信呢？这话是反问也是提醒难道不该抓住机会，同时保持风险意识？
展望接下来的几个月，政策面和国际作可能继续给劲。下半年多边作协议与产业链作会带来更多项目落地，消费刺激政策也有望逐步释放内需潜力。外资若继续加仓，会让国内市场深度和广度都改善，长期回报更可期。市场不是单向列车，估值过热、地缘政治扰动和短期资本流动都可能带来反复。我跟你说，别太盲目乐观，也别过度恐慌，就是要稳住阵脚，慢慢看清方向。最后画面里，是一条河，水流加快了，但航道还得有人把舵。
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